اشخاص و شرکتها

۱۳۹۵/۰۹/۲۸ 1843 بازدید

کد مطلب : 355323

اشخاص و شرکتها

در این آموزش به نحوه معرفی اشخاص و شرکتها در سیستم یکپارچه راهکار می پردازیم.

قبل از شروع آموزش به یک نکته مهم درباره اشخاص و شرکتها توجه داشته باشید : برای حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات در سیستم یکپارچه راهکار کلیه اشخاص و شرکتها صرفنظر از نحوه ارتباطشان با موسسه ما از طریق این قسمت معرفی می شوند. ضمن معرفی هر شخص برای وی یک کد شخص (که مختص به وی می باشد) توسط سیستم ارائه می گردد. بعد از معرفی اشخاص یا شرکتها در این قسمت حال از سایر قسمتهای نرم افزار می توانید این اشخاص را بعنوان مشتری، پرسنل، فروشنده، واسطه فروش و ... معرفی نمایید. این مکانیزم کار شما را نیز راحتتر می کند، بعنوان مثال اگر یک نفر همزمان هم پرسنل باشد، هم واسطه فروش و همچنین بر فرض فروشنده نیز باشد شما نیاز نیست تا سه بار او را به سیستم معرفی نمایید و صرفا یکبار او را از قسمت اشخاص معرفی می کنید و در ادامه در بخشهای فروش یا سایر بخشها می توانید او را بعنوان مشتری و ... انتخاب نمایید.

در ادامه به چگونگی انجام این کار می پردازیم.

ابتدا وارد منوی "تعاریف پایه - عمومی - اشخاص و شرکتها" شوید. تا فرم "اشخاص و شرکتها" مشابه صفحه زیر ظاهر شود.

برای معرفی شخص یا شرکت جدید بر روی دکمه افزودن کلیک کنید تا صفحه زیر ظاهر شود.

ابتدا نوع شخص یا شرکت بودن را انتخاب نمایید، با توجه به انتخاب شما گزینه های روی صفحه اندکی تغییر می کند. سپس مشخصات خواسته شده را تکمیل نمایید. همینطور می توانید نوع مانده اول دوره این شخص یا شرکت را نیز مشخص نمایید. نکته بسیار مهم در این صفحه گزینه های مربوط به "سرفصلهای مربوط به حسابداری جهت ایجاد اسناد اتوماتیک" می باشد. در این قسمت باید سرفصل مربوط به حسابهای دریافتنی و همینطور سرفصل مربوط به حسابهای پرداختنی را انتخاب نمایید. برای انتخاب هر سرفصل بر روی دکمه با علامت [...] کلیک کنید.

همچنین اگر بر روی دکمه "اطلاعات بیشتر" کلیک کنید صفحه زیر ظاهر می شود و می توانید جزئیات بیشتری درباره این شخص یا شرکت وارد نمایید.

بعد از معرفی اطلاعات بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک نمایید.